In Breve
- Qual è l'importo del bond emesso da Arsenale?
- Arsenale ha emesso un bond da 300 milioni di euro.
- A cosa serviranno i fondi raccolti?
- I fondi serviranno per investimenti in hotel e treni di lusso.
- Quali sono i progetti alberghieri previsti?
- Sono previsti nuovi hotel a Marbella, Roma, Cortina, Toscana e Sud Italia.
Arsenale, gruppo leader nel settore dell’ospitalità di alta gamma e delle crociere di lusso su rotaia, ha recentemente completato il collocamento di un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro alla Borsa di Vienna. Questo bond ha una durata di quattro anni e una cedola a tasso variabile, collegata all’Euribor a tre mesi, maggiorata di uno spread del 7,00%. L’operazione, che ha visto la partecipazione di numerosi investitori provenienti da Nord Europa, America e Asia, è stata regolata il 30 giugno e ha avuto come advisor Pareto Securities e lo studio legale Hogan Lovells Cadwalader.
I proventi dell’emissione sono destinati a sostenere il piano industriale 2026-2031 del gruppo, che prevede significativi investimenti nel settore alberghiero e nello sviluppo di treni di lusso. Paolo Barletta, CEO di Arsenale, ha sottolineato l’importanza di questi fondi per le aperture alberghiere e per il potenziamento dell’offerta ferroviaria di lusso.
Nel settore alberghiero, Arsenale ha in programma l’apertura di una nuova struttura a Marbella, oltre a progetti in località di prestigio come Roma, Cortina, la Toscana e il Sud Italia. Sul fronte del turismo ferroviario, il gruppo ha recentemente acquisito il 100% di Golden Eagle Luxury Trains e sta finalizzando un’ulteriore acquisizione nel settore delle crociere su rotaia in Asia.
Il collocamento del bond coincide anche con una diluizione della quota del fondo Oaktree, che ora detiene circa il 4% delle azioni. La compagine azionaria è controllata dal gruppo Barletta, che detiene circa il 71% del capitale, mentre Bulgari possiede il 24,5%. Il gruppo Barletta è ulteriormente partecipato dalla Fidim della famiglia Rovati (23%) e dalla famiglia saudita El-Khereiji (8,5%).
Arsenale si distingue come uno dei principali operatori nel segmento delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma. Tra i progetti più ambiziosi c’è il treno La Dolce Vita Orient Express, sviluppato in collaborazione con Orient Express, Trenitalia, Treni turistici italiani e la Fondazione FS, un’iniziativa che promuove il turismo sostenibile su rotaia.
Dal 2023, la società ha avviato un’espansione internazionale, con progetti in Arabia Saudita (Dream of The Desert, in collaborazione con Saudi Arabia Railways), negli Emirati Arabi Uniti (con Etihad Railway), in Uzbekistan (The Samarkand Express, in partnership con O’zbekiston Temir Yo’llari Jsc e il Comitato statale per il turismo) e in Egitto (Guardian of the Nile, con Egypt National Railway).
